第一步，投资组合审计，对你的投资组合进行深入分析，称为 x射线组合.

投资组合x射线检查你的投资组合的费用比率， 多样化, 资产配置和其他 费用 找出它的优势和劣势.

通过理解什么是有效的，什么是无效的, 十大娱乐老平台的团队可以开始创建一个更好地实现您的目标的计划.

第二步，投资管理，重点是根据你的目标创建一个自定义的投资组合.

基于投资组合x射线，十大娱乐老平台的团队将您当前投资组合的优势与十大娱乐老平台的 8-Quadrant投资方法 创建一个定制的投资组合，以满足您的财务目标.

第三步，税务筹划与准备， 十大靠谱娱乐老平台你的投资组合的税收策略 to 税收效率最大化 和你的 税后回报.

十大娱乐老平台的团队创建了一个税收策略，以减少税收对您的投资组合的影响，通过使用节税证券, 获得实现策略, 和退出策略.

第四步，高级财务规划，建立 定制的金融计划 以实现你的财务目标为目标.

十大娱乐老平台的团队与您合作，创造金融、退休、 房地产、教育、 慈善捐赠 有利于你、你的财富和你的家庭的计划.

客户与他们的顾问一起建立他们的财富管理系统(WMS), 一种允许投资者查看其所有金融资产的工具, 账户, 和文件在一个地方.

第五步, 私人银行和报告服务, 与你的团队一起监督, 报告, 为你的投资组合和账户服务.

十大娱乐老平台的团队与您和您的外部顾问合作，以协调您的财务计划.

客户端可以访问芝加哥合作伙伴门户, 低成本贷款解决方案, 以及自定义投资组合报告.