十大靠谱娱乐老平台芝加哥的伙伴

自2007年起担任客户信赖的顾问

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十大靠谱娱乐老平台你的财富的每个方面

作为你财富的首席执行官,你的部分职责就是十大靠谱娱乐老平台你的财富如何被利用. 首席执行官, 你的任务是管理你的投资组合, 财务计划, 以及实现您理想退休生活的税务策略.

Chicago Partners的愿景是担任十大娱乐老平台客户的首席投资官(CIO)。, 只专注于把你财富的不同领域整合在一起.

十大娱乐老平台创建集成 财富管理策略 确保你的 投资组合,财务计划,和 税收策略 所有这些工作都是和谐的,让你离退休的梦想更近了一步.

你的财富是你最重要的事业.

你的财富是一项事业——一项不断变化的事业, 日益增长的资产, 通过长期的努力和奉献而建立起来.

你构建了它,你每天管理它,你负责它的安全保管. 你的财富就是你的生意. 

你是自己财富的创始人和CEO.

作为你财富的首席执行官, 你的任务是管理你所有的财富领域, 确保你的投资组合, 财务计划, 税收策略都是为了实现你的财务目标. 

 

作为CIO,十大娱乐老平台的重点是帮助您十大靠谱娱乐老平台业务.

作为您的CIO,十大娱乐老平台致力于十大靠谱娱乐老平台您财富的每一部分. 

创建一个定制的财富管理策略,具体建立以达到您的目标是十大娱乐老平台的主要重点, 监督它的执行是十大娱乐老平台的日常工作. 

历史

2007年,创始人 吉姆Hagedorn安东尼·哈尔平 推出了芝加哥的合作伙伴, 将普华永道(PwC)的财富管理部门剥离为一家小型企业, 总部位于芝加哥的RIA.

在芝加哥有100个客户和一个四人办公室, 吉姆和安东尼专注于为投资者创造高质量的定制财富管理策略. 在接下来的13年里,他们组建了一支超过 30金融专业人士 拥有从投资选择到遗产规划的专业知识.

截至2021年, 芝加哥合作公司在五个州都有分支机构, 担任CIO和受信任的顾问超过1年,全美及海外的200名投资者.

为来自各个领域的投资者担任CIO

自2007年以来, 客户的财务状况千差万别,他们来十大娱乐老平台这里寻求量身定制的财富管理策略.

十大娱乐老平台的工作经验 高净值投资者, 企业, 有合规限制的投资者, 基金会, 家族理财室 已经产生了经过经验检验的蓝图,可以根据客户的目标和目标制定量身定制的财富管理策略.

一个只收取费用的信托咨询基金会

从第一天开始,芝加哥合伙人就只收取费用, 十大靠谱娱乐老平台 对于客户来说,他们总是将信托标准作为提供金融建议的基石. 

受托人是受信托标准约束的顾问——他们必须始终把客户的利益放在自己的利益之前. 收费顾问是指只由客户补偿的顾问.

十大娱乐老平台相信良好的客户-顾问关系是建立在信任之上的. 这就是为什么十大娱乐老平台对费用、建议和流程保持完全透明的原因. 如果您对十大娱乐老平台的财富管理有任何疑问,请参阅十大娱乐老平台的 常见问题解答 呼叫或联系顾问——他们总是很乐意帮助你.


根据顾问法,投资顾问的受托责任包括注意义务和忠诚义务. 这种受托责任要求顾问“采纳(客户的)目标、目的或目的”.”

这意味着顾问必须这样做, 在任何时候, 服务于客户的最大利益,而不是将客户的利益置于自己的利益之上.

换句话说, 投资顾问不能将自己的利益置于客户的利益之上. 这种照顾和忠诚义务的结合,其特点是要求投资顾问在任何时候都以客户的“最佳利益”行事.

- U.S. 证券 & 交易委员会(SEC)
十大靠谱娱乐老平台投资顾问行为标准的佣金解释


安排一次会诊或x光检查

如果您有兴趣了解更多Chicago Partners的财富管理服务, 您可以使用这里的联系表格给十大娱乐老平台发送通知. 顾问将在一个工作日内回复您的请求. 

征求你对当前投资组合的第二意见, 十大娱乐老平台提供免费的组合x光, 它会查看你当前投资组合的费用, 多样化, 和税收效率. 你将收到一个顾问十大靠谱娱乐老平台进一步十大靠谱娱乐老平台你的投资组合的建议, 以及任何悬而未决的问题的答案.